Ein in orientalische Gewänder gehüllter Mann mit Turban und schwarzem Bart sitzt im TZentrum des Bildes und raucht Wasserpfeife. Vor ihm sitzt ein afrikanischer Diener und spielt eine Sitar. Zu seiner rechten tanzt eine Bauchtänzerin mit erhobenen Armen. Die Szene ist in einem roten Zelt angelegt, durch eine Öffnung sieht man den nächtlichen Sternenhimmel.
Vermutlich handelt es sich bei diesen Zeichnungen um Entwurfsskizzen für Film- oder Theaterplakate.